Es beginnt in Bayreuth, mit einem vermissten Kind. Der Sohn einer alleinerziehenden Mutter verschwindet unter mysteriösen Umständen aus deren Wohnung. Den einzigen Hinweis liefern Blutspuren, die allerdings nicht von dem Jungen, sondern von dessen Vater stammen – doch der ist vor Jahren gestorben. Kurz darauf wird bei Schweinfurt ein Mann ermordet aufgefunden.