Helmbrechts – Der achtjährige Philipp und seine um ein Jahr jüngere Schwester Anne entdecken eines Tages in ihrer Heimat Pepper Hill ein Baumhaus. Das unbekümmerte Mädchen und der vorsichtige, aber wissbegierige Junge erklimmen mit einer Strickleiter den Baum und schauen sich im Gebäude um. Dort finden sie jede Menge Bücherstapel, schließlich gehört das Bauwerk der Bibliothekarin Morgan, die auch noch Zauberin ist. Und deshalb erleben die Geschwister bald, wie sie sich mit Hilfe der Nachschlagewerke in jede Zeit und an jeden Ort versetzen lassen können.