Lucie Haberer „trägt den Tod mit sich herum wie faules Parfüm“: Sie schreibt Nachrufe und Grabreden und arbeitet an einem großen Buch der Selbstmörder von A bis Z. Auch ist sie als Drehbuchautorin für den Pornoproduzenten Ludwig tätig. Der liebt Lucie, ist aber impotent. Als Filmfan, der Kino für das perfekte Leben hält, träumt er davon, Pornografie und Ästhetik zu vereinen. Das Meisterwerk, mit dem dies gelingen soll, heißt „Haut“ und wird ihn ruinieren, weil kein Verleih Interesse daran zeigt: Es handelt sich um Kunst und ist „so was von fad“.