Wir schreiben den Sommer des Jahres 1969. Die Hippie-Bewegung erreicht mit dem Woodstock-Festival ihren letzten großen Höhepunkt. Ein Ensemble hatte den seinen soeben jäh hinter sich: Der US-amerikanische Avantgarde-Musiker Frank Zappa brach radikal mit der Vergangenheit und löste nach fünf Jahren seine Band Mothers of Invention auf - quasi über Nacht. Enttäuscht von der begrenzten Aufnahmefähigkeit des Publikums, was Zappas äußerst progressive Kompositionen anging, aber auch vom handwerklichen Können seiner bisherigen Mitstreiter, erfand sich der genialische Künstler neu. Was ihm für sein neues Album "Hot Rats" vorschwebte, hatte es so noch nicht gegeben: Weg von dadaistischem Vaudeville-Rock und bizarren Avantgarde-Experimenten - hin zur einer wirklichen Verschmelzung der Kultiviertheit des Jazz mit dem Straßenschmutz von Rock und Blues. Etwas ganz Neues, das noch nicht einmal eine Genre-Bezeichnung besaß, entstand in jenen Tagen.